（一）重要市场新闻
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.84%，标普500指数跌1.56%，纳指跌486.18点，跌幅2.15%；大型科技股集体下挫，AMD跌超7%，甲骨文跌超6%，奈飞、英伟达跌超3%，特斯拉、亚马逊跌超2%，微软跌超1%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.26%，蔚来跌超6%，小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩、百度、拼多多跌超4%。
2、美国劳工统计局周四公布本该上月发布的9月非农报告显示，美国9月非农就业人口增长11.9万人，是预期5.1万的两倍多，同时，8月份新增就业人数从增长2.2万人下修2.6万，至减少0.4万人，7月和8月非农就业人数合计下修3.3万人。国际油价走低，美油主力合约跌0.88%，报58.73美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.66%，报63.09美元/桶。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.11%报23419.35点，法国CAC40指数涨0.34%报7981.07点，英国富时100指数涨0.21%报9527.65点。
（二）行业掘金
1、华为将于11月21日发布一项AI领域突破性技术，相关技术有望解决算力资源利用效率难题，通过软件创新将算力资源利用率从行业平均30% - 40%提升至70%，相当于让现有硬件发挥出两倍效能。该技术通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用，屏蔽算力硬件差异，可将GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的30%至40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。95%的新应用在容器云中开发。
点评：华为突破性技术的落地，将有助于国内AI算力产业链的自主可控与生态融合，推动国产算力实现全链路的升级。该方案对标并突破了国际龙头企业在AI软硬件协同和算力调度领域的领先优势，有望成为中国AI基础设施的重要支撑。此次技术突破有助于强化市场对AI算力替代进程与潜力的信心。该技术的发布标志着AI基础设施竞争正从“拼硬件”转向“拼系统”。当软件能真正驾驭硬件，当开源平台打破厂商藩篱，AI发展的主动权才真正回到应用者手中。概念股包括东方国信、首都在线、博睿数据等。
2、IBM与思科近日宣布，致力于网络分布式量子计算的基础工作。通过结合IBM在制造实用量子计算机方面的领导地位与思科的量子网络创新，两家公司计划探索大规模且容错的量子计算机。此外，他们还将致力于解决量子计算互联网面临的根本性挑战。五年内，IBM和思科将致力于展示首个结合单个大规模容错量子计算机的网络概念验证，使它们能够协同运行数万到数十万量子比特的计算。该网络将允许问题运行可能达到数万亿的量子门。IBM和思科计划探索量子硬件和软件的开发，能够物理连接许多大规模、容错量子计算机，形成网络分布式量子计算。
点评：量子计算是遵循量子力学规律来操控信息单元的一种全新计算模式。作为下一代信息技术的核心驱动力，量子计算能够有效解决传统计算算力不足的难题，被视作引领下一代产业变革的颠覆性技术，也成为全球科技竞争的战略焦点。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模。概念股包括科大国创、迪普科技、神州信息等。
3、广东省人民政府印发《广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案（2025—2027年）》，其中提出，到2027年，数字经济发展水平稳居全国首位，数字经济核心产业增加值占GDP比重超过16%，打造3个具有国际竞争力的万亿级数字产业集群，培育若干高价值数字产业新赛道，数据产业规模年均复合增长率超15%，人工智能核心产业规模超过4400亿元，规模以上工业企业数字化转型突破6万家，算力规模超过60EFLOPS（每秒浮点运算次数）。加强算力产业新供给，建成具有国际影响力的集成电路产业聚集区，打造全国集成电路“第三极”。
点评：全球AI产业趋势确定，日前英伟达三季报业绩大超预期，验证AI市场强劲需求，并大幅缓解市场对于AI泡沫担忧。AI是中美竞争的重要方向，云服务商逐步增加资本开支，硬件算力当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产算力产业链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。此前北美大厂一致超预期上修资本开支，未来国产云服务商也将大概率跟进。算力需求持续火热，光模块、液冷等核心产业链公司持续受益。概念股包括苏大维格、曙光数创、麦格米特等。
（三）避雷针
中国西电：公司发布公告，股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD拟减持公司股份不超过1.54亿股，即不超过公司总股本的3%。
崇德科技：公司发布公告，持股10.69%的股东、董事吴星明计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过167.15万股，占公司总股本的比例为1.92%。
海南矿业：公司发布公告，公司持股24.88%的股东海南海钢集团有限公司拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1500万股，即不超过公司总股本的0.75%。
生益电子：公司发布公告，持股1.01%的股东东莞科技创新投资集团有限公司拟3个月内，以集中竞价交易方式减持不超过831.82万股公司股份，减持比例不超过公司总股本1%。
开山股份：公司发布公告，公司控股股东开山控股计划自十五个交易日后（即2025年12月12日）的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过993.64万股。
新城市：公司发布公告，公司控股股东远思实业计划自15个交易日之后的3个月内(即2025年12月12日起至2026年3月11日止)，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份总数不超过601.25万股。
龙迅股份：公司发布公告，股东合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）和滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）拟合计减持不超过2.63%公司股份。合肥中安、滁州中安的执行事务合伙人均为安徽云松创业投资基金管理有限公司，二者构成一致行动人。
常熟银行：公司发布公告，行长陆鼎昌、副行长张康德、干晴、程鹏飞、倪建峰及董事会秘书唐志锋拟自2025年11月21日起6个月内通过上交所集中竞价增持A股不少于55万股，其中陆鼎昌不少于20万股，张康德、干晴、唐志锋各不少于5万股，程鹏飞、倪建峰各不少于10万股，资金来源为自有资金，增持后6个月内不减持。
东华软件：公司发布公告，控股股东、实际控制人薛向东因个人资金需求于2025年10月15日至2025年11月20日通过集中竞价方式累计减持公司股份1098.32万股，直接持股比例由11.24%降至10.90%，触及1%刻度。截至公告披露日，薛向东及其一致行动人合计持有公司股份35.22%。本次减持符合此前2025年9月13日已披露的计划，减持计划尚未履行完毕。
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